#理想家庭生活素質
由財務策劃開始
 

財務策劃是根據個人及家庭的財務狀況，制定並實施策略來實現您的各種人生和財務目標。這些目標可能包括：家庭成員的風險管理、子女成長儲蓄、退休養老準備、購置第一間物業、購買第一輛跑車的夢想，還有移民規劃、稅務優化、基金投資。

財務策劃的步驟包括：

1. 初步諮詢：了解您及家庭的財務狀況、需求及目標。

2. 資料收集：收集必要的財務資料，透過財務分析表格進行整理。

3. 分析與評估：分析您的財務狀況，評估風險承受能力。

4. 制定計劃：根據您的需求及目標制定個性化的計劃書，並與您一起了解計劃書內容。

5. 執行計劃：進行計劃申請，安排驗身（如需要），安排保費供款，並進行保單核保及批核。

6. 持續跟進：每年定期檢查及調整計劃，以應對變化的需求和市場狀況。

要了解更多信息或財務策劃服務，您可以直接聯繫我們，我們將安排專業顧問與您聯絡，進行詳細的需求分析和方案制定。

Tony 深信：#財務策劃改善家庭生活素質

Tony與多位客戶家庭和企業在這10年＋共同成長及建立長期的合作關係，彼此相熟，不同人生階段，家庭成員變化，客戶群變多變大，客戶亦因欣賞Tony 熱誠服務，而推薦更多親朋好友了解財務策劃。

而，市場日益變化的需求和挑戰，只有持續學習和發展專業知識及技能，才能保持專業水平客戶服務。